元器件供應(yīng)鏈“漲聲”有望到明年底二季度

近期，供應(yīng)鏈漲價消息不停，部分元器件交期將再延長2-4周時間，更有交期已長達(dá)38周以上，一起來看看吧！

2020緊缺元器件情況回顧

今年以來關(guān)于產(chǎn)能緊缺，漲價的消息陸續(xù)出現(xiàn)，關(guān)鍵原因有四：一、5G商用需求量價齊升；二、疫情導(dǎo)致晶圓產(chǎn)能被拖后2-3月，同時“宅經(jīng)濟(jì)”需求暢旺；三、國際貿(mào)易形勢緊張級“華為禁令”；四是“中芯遭禁”加重市場擔(dān)憂帶動囤貨。

Q1-Q3緊缺元器件排行

據(jù)《國際電子商情》Q3季度電子元器件采購調(diào)查報告調(diào)研結(jié)果顯示，前三個季度供應(yīng)緊缺及交期較長的元器件TOP5類別幾乎不變，但排位發(fā)生了一些變化。

Q1 MLCC和芯片電阻缺貨程度排名第一、二位；到了第二季度，受疫情影響，市場對呼吸機(jī)、額溫槍等醫(yī)療設(shè)備需求上升，MCU缺貨程度反超被動元器件躍升第一位，功率器件、被動元件及存儲等主要受到馬拉西亞、新加坡、菲律賓、越南、泰國等東南亞國家“封國”的影響而交期較長；第三季度，特別是進(jìn)入9月以來，在晶圓產(chǎn)能緊張和需求反彈的合力之下，上游元器件缺貨程度持續(xù)高攀。第三季度缺貨元器件TOP5依次為：MCU、功率器件、存儲與芯片電阻并列、MLCC、CIS和CPU/GPU并列。

IC設(shè)計廠商醞釀轉(zhuǎn)嫁成本情況

早在今年8月，供應(yīng)鏈就有消息稱，封測廠訂單也在滿載運(yùn)轉(zhuǎn)，之后包括驅(qū)動IC、MOSFET、芯片漲價聲四起。上游IC設(shè)計廠及IDM廠以轉(zhuǎn)嫁成本為由，開始與客戶協(xié)商調(diào)漲芯片價格。其中，面板驅(qū)動IC、電源管理IC、MOSFET等已確定明年第一季漲價10～20％幅度，CMOS圖像傳感器（CIS）、微控制器（MCU）、 Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)芯片等價格漲勢響起。

圖片關(guān)鍵詞

近期緊缺品牌及元器件一覽

AKM

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10月下旬，旭化成旗下集團(tuán)公司從事半導(dǎo)體制造的旭化成微電子株式會社（簡稱“AKM”）延岡制造所的一處工廠發(fā)生特大火災(zāi)，火災(zāi)共持續(xù)了91個小時40分。業(yè)內(nèi)人士曾指出，此條產(chǎn)線至少要半年時間才能恢復(fù)生產(chǎn)運(yùn)作。

從市場上了解到，AKM產(chǎn)品線幾乎基本都在漲，漲幅在幾倍到幾十倍不等。以爆火的AK5720VT-E2為例，此前該型號芯片常態(tài)下售價僅3元左右，目前的漲幅在60-80倍之間，漲價幅度堪比今年年初的“紅外傳感器”。從爆火產(chǎn)品分類來看，以ADC（模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器，即A/D轉(zhuǎn)換器）音頻應(yīng)用產(chǎn)品為主，和該失火工廠的主營產(chǎn)品密切相關(guān)。

相較于其他通用大牌IC，AKM屬于小眾產(chǎn)品，加上LSI工藝的技術(shù)壁壘，在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)替換并不容易。作為音頻IC巨頭，AKM此次嚴(yán)重的火災(zāi)意味著供應(yīng)切斷，對于AKM的客戶來說無異于毀滅性打擊，無論是替換還是從市場購買都不容易。

綜合各方面信息，AKM漲價有以下幾點(diǎn)原因：1. 火災(zāi)導(dǎo)致的短期供應(yīng)緊張，替代難；2. AKM作為小眾品牌，代理商和渠道商少；3. 暴漲下的“需求滿天飛”。

以往市場缺貨時，現(xiàn)貨市場是補(bǔ)給產(chǎn)品的重要戰(zhàn)場。AKM作為小眾品牌，在市場的流通性并不高。其官網(wǎng)顯示，除了Digikey之外，AKM在中國僅有益登科技、杰創(chuàng)科技、思瑪特電子等5家代理商。

AKM中國分銷商，來源：AKM官網(wǎng)

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總的來看，AKM缺貨漲價已成定局，其中既有AKM小眾、市場流通性低等自身特性等原因，也受產(chǎn)能短時間內(nèi)無法恢復(fù)、市場規(guī)律等影響。后續(xù)供應(yīng)情況有賴于AKM代工補(bǔ)充產(chǎn)能以及穩(wěn)定的替代產(chǎn)品的出現(xiàn)。

STM

據(jù)外媒報道，當(dāng)?shù)貢r間11月5日ST（意法半導(dǎo)體）的三個主要工會（CAD、CFDT和CGT）均在所在地的工廠發(fā)起了罷工。據(jù)了解，本次罷工的主體為生產(chǎn)人員和日常工作人員，技術(shù)員、行政人員、工程師等。

從ST 2020年第三季度財報來看，截至2020年9月26日，意法半導(dǎo)體第三季度凈營收26.7億美元，毛利率36.0%，環(huán)比提高27.8%，比最高預(yù)期高690個基點(diǎn)，遠(yuǎn)超預(yù)期！

ST亮眼財報的背后主要在于市場對ST產(chǎn)品的需求恢復(fù)。意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery在評論第三季度業(yè)績時表示：“整個第三季度市場環(huán)境明顯好于預(yù)期，來自汽車產(chǎn)品的需求，我們的個人電子產(chǎn)品領(lǐng)域執(zhí)行的客戶項目以及微控制器需求，是取得這一業(yè)績的主要因素。”

ST在此前也表示：“受大中華區(qū)5G+人工智能+自動化全面復(fù)蘇影響，未來一段時間STM的MEMS和傳感器以及一些型號MCU需求強(qiáng)勁，以往16-20周標(biāo)準(zhǔn)交期持續(xù)被拉長。”

一方面是ST增長的需求、增長的財報，另一方面是員工不漲甚至是縮水的工資，強(qiáng)烈的反差是激起ST大員工罷工的重要導(dǎo)火索。

綜合市場行情來看，ST單片機(jī)本輪缺貨主要和ST主要晶圓加工廠臺積電緊急減少其兩條晶圓產(chǎn)能F0&F1系列、疫情后的需求回補(bǔ)、產(chǎn)能吃緊以及近期漲價拉貨等因素有關(guān)。從各家晶圓代工廠、封測廠近期發(fā)布的滿載信息來看，產(chǎn)能緊缺已成事實(shí)，緊缺遇上罷工，ST供應(yīng)、交期恐雪上加霜。

電源管理芯片

據(jù)國外媒體報道，上周外媒曾報道iPhone 12系列智能手機(jī)電源管理芯片嚴(yán)重缺貨，iPad、Apple Watch等蘋果硬件產(chǎn)品的電源管理芯片供應(yīng)也同樣緊張，導(dǎo)致訂單等待時間延長。

從外媒最新的報道來看，面臨電源管理芯片供應(yīng)問題的，并不只是蘋果一家，諸多行業(yè)目前都存在電源管理芯片緊缺的問題。

而產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，電源管理芯片供應(yīng)緊張，源自8英寸晶圓的代工商產(chǎn)能緊張，難以滿足需求，進(jìn)而導(dǎo)致相關(guān)的芯片，尤其是電源管理芯片短缺。

在芯片制程工藝走在行業(yè)前列的芯片代工商，目前在大力擴(kuò)展12英寸晶圓的產(chǎn)能，相應(yīng)的設(shè)備廠商也將注意力集中在了12英寸晶圓廠所需要的設(shè)備上，導(dǎo)致8英寸晶圓代工商在擴(kuò)充產(chǎn)能時面臨設(shè)備供應(yīng)方面的難題，8英寸晶圓代工商也將注意力放在了閑置的8英寸晶圓廠和二手設(shè)備上。

目前主要的芯片代工商在擴(kuò)充12英寸晶圓的產(chǎn)能，但8晶圓代工服務(wù)依舊有龐大的需求，電源管理芯片、顯示驅(qū)動芯片都仰仗于8英寸晶圓代工商，他們的產(chǎn)能緊張，也必然導(dǎo)致電源管理芯片等的供應(yīng)緊張。

LCD面板

供應(yīng)鏈最新消息顯示，自2020年11月起，液晶顯示面板（LCD）產(chǎn)能更加緊張，個別型號甚至無法投產(chǎn)，原廠的品牌客戶的正常供應(yīng)均無法滿足，加之顯示屏驅(qū)動IC缺貨狀況可能持續(xù)到明年2季度。

據(jù)臺媒報道，大陸電子產(chǎn)業(yè)大本營深圳出現(xiàn)面板代理商破天荒暫停報價、停止接單潮，部分廠商因缺料無法開工已縮減工作時間，每天半天或每周三天。臺媒指出，目前深圳至少已有五家以上面板代理商發(fā)出了相關(guān)信息，報道舉例的三家公司的漲價信息：

深圳超優(yōu)點(diǎn)（CYD）的主板／顯示屏／觸控面板均持續(xù)漲價，但仍嚴(yán)重缺貨?？剂可a(chǎn)成本直線上升，該公司將再進(jìn)行調(diào)漲調(diào)整，包括7寸、8寸、9寸以及9.7寸吋和10寸每臺再上調(diào)人民幣30元。超優(yōu)點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，即日起不接受口頭訂單，以收全款為準(zhǔn)。且附有漲價說明：因原材料緊張，交貨周期可能延后；后續(xù)還會根據(jù)原材料實(shí)際成本，進(jìn)行相對應(yīng)價格調(diào)整作業(yè)。
深圳利群揚(yáng)電子發(fā)出緊急通知，指因面板持續(xù)缺貨，部分尺寸停產(chǎn)四個月，芯片短缺。即日起停止接單；已收款客戶訂單，將勉力完成，但恐會延期交貨。同時，11月起工廠每周上班三天。
深圳晶茂源科技受缺料影響，產(chǎn)線已無法正常生產(chǎn)，將采用最低產(chǎn)能利用率模式運(yùn)轉(zhuǎn)，早上改為培訓(xùn)人員，下午生產(chǎn)。并于11月2日至15日止，暫停半個月接單。

綜合各方面因素，此輪面板漲價主要有以下幾點(diǎn)原因：1.疫情“宅”經(jīng)濟(jì)拉動以及購物季雙重影響；2.主流廠商裁員減產(chǎn)降低產(chǎn)能與疫情期間激增的需求矛盾；3.原材料上漲。

除此之外，電視液晶面板所使用的驅(qū)動 IC、T-COM 芯片、PCB 等元器件也出現(xiàn)了缺貨現(xiàn)象。群智咨詢 TV 面板研究資深分析師劉建勝認(rèn)為，目前大尺寸面板價格熱度不減，漲價趨勢可能延至年底。迪顯咨詢報告指出，SDC、LGD 延遲退出液晶面板市場，將加速 TV 面板價格拐點(diǎn)的到來，價格拐點(diǎn)可能從原先的第二季度提前到第一季度。

國產(chǎn)替代空間巨大

目前，面板驅(qū)動IC、電源管理IC、MOS管等已確定明年第一季再漲價10-20％，CMOS圖像傳感器（CIS）、MCU、 WiFi芯片等價格漲勢已經(jīng)形成。業(yè)界預(yù)計漲價會在未來兩個季度持續(xù)出現(xiàn)。除漲價外，因市場需求和供給面變化，缺貨現(xiàn)象也十分嚴(yán)重。

雖然因?yàn)閲H貿(mào)易市場緊張加重市場擔(dān)憂帶動囤貨，但有不少中國廠商正加入其中，高端國產(chǎn)芯片自給率不足10%，國產(chǎn)芯片替代空間巨大。近期，畢馬威的《中國“芯科技”新銳企業(yè)50報告》中，更是上榜了50家年輕的芯片公司。

畢馬威中國“芯科技”新銳企業(yè) 50 榜單

圖片來源：畢馬威

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